Andamento mercato italiano settore serramenti 2019

(Agosto 2020) Secondo il Rapporto sul mercato italiano dell’involucro edilizio (serramenti e facciate continue) dell’Ufficio Studi Economici di UNICMI, il 2018-2019 sono stati anni n cui si è registrata una moderata ripresa della domanda di serramenti.

La domanda complessiva nel 2018 ha superato i 4,5 miliardi di Euro (di cui 2,8 miliardi nel segmento residenziale e 1,7 miliardi nel segmento non residenziale), nel 2019 invece è arrivata a quota 4,5 miliardi di Euro (di cui 3 miliardi nel segmento residenziale e 1,8 miliardi nel segmento non residenziale). La notizia positiva è che dal 2016 entrambi i segmenti hanno ricominciato, pur lentamente, a crescere.

Per quanto concerne le unità di finestre vendute, si evidenzia una stabilizzazione per il segmento del residenziale (rinnovo) e una diminuzione per il segmento del residenziale nuovo. Per il 2019 si prevede una lieve diminuzione delle unità vendute nel segmento del nuovo, per via della contrazione degli investimenti nelle nuove costruzioni residenziali e un lieve aumento nel segmento del rinnovo.

I dati sono chiari: negli ultimi 8 anni le quantità di finestre vendute nel residenziale sono quasi dimezzate e la domanda è rivolta, in misura predominante, al mercato del rinnovo edilizio, con un rapporto di 4 a 1.

L’evoluzione delle diverse quote di mercato delle diverse tipologie di finestre

Negli ultimi 8 anni (2011 – 2019) si evidenzia un graduale cambiamento delle quote di mercato (in valore) dei tre principali materiali utilizzati per produrre finestre (alluminio, legno e PVC).

Le vendite dei serramenti in materiale plastico sono cresciute in maniera piuttosto significativa, passando da una quota di mercato del 25% (anno 2011) ad una quota di mercato del 33% nel 2019. La crescita dei serramenti in PVC è stata favorita da una serie di fattori, tra cui spicca il prezzo medio di vendita più basso, specie se confrontato con il prezzo delle finestre realizzate in altri materiali, a parità di prestazioni termiche.

Prosegue la lenta, ma inesorabile discesa della quota di mercato dei serramenti in legno passata dal 40% nel 2011 a un 31% nel 2019. I fattori sono da ricercare dall’uscita dal mercato di alcuni grandi player e per il processo di conversione di molte aziende alla produzione di serramenti in PVC.

La quota di mercato dell’alluminio, invece, resta relativamente stabile, passando da un 35% nel 2011 a un 37% nel 2019. Sicuramente le unità vendute sono diminuite, ma c’è stato un riposizionamento dei serramenti in alluminio su una fascia medio-alta di mercato. Questo è dovuto anche al rispetto dei valori di trasmittanza termica che, nel tempo, sono diventati sempre più bassi e hanno richiesto finestre con migliori prestazioni termiche.

Se si dovessero analizzare le quote di mercato espresse in volumi (e non valori) si scoprirebbe che le unità di finestre più vendute sono quelle in PVC con una quota del 39%. Seguono i serramenti in alluminio con una quota del 34% e quelli in legno con circa il 28% delle unità vendute.

La domanda di serramenti, sia per il 2018 ma anche per il 2019, è stata sostenuta in maniera significativa dai bonus fiscali per gli interventi di sostituzione e riqualificazione energetica. Le vendite delle finestre infatti hanno superato il valore di 1,6 miliardi di Euro circa.

Gli incentivi fiscali pesano per il 39% della domanda totale di serramenti in alluminio per un controvalore superiore ai 580 milioni di Euro. Gli incentivi sono diventati una componente strutturale della domanda di serramenti e il loro mantenimento è essenziale per accompagnare la modesta ripresa del mercato.